社交渠道工具
- 擅長
- 接收 WhatsApp、Instagram、WeChat 等渠道的訊息。
- 欠缺
- 對話背後沒有客戶紀錄，機械人只能回覆，不能查資料，也不能辦事。
- DialogueBase 補上
- 渠道只是接觸點。每個接觸點背後都有 AI 助手，根據 CRM 資料和知識庫回答、開紀錄，並可轉交員工。
對話式 CRM · 內置企業 AI
用對話運作你的 CRM。
社交渠道、CRM 與企業 AI 集於一個平台。客戶和員工以提問輸入、查詢及分析紀錄，並嚴守每位用戶的權限。已經使用 Salesforce？可以配合使用。
- 以提問代替逐條輸入紀錄、砌報表
- 用自訂物件及 Workflow 砌出你自己的流程
- 權限、審計及 AI 用量上限，全公司適用
為何是對話式
不是社交渠道工具，不是傳統 CRM，也不是個人 AI 工具。
DialogueBase 將三者合而為一，以對話為先：客戶和員工都以提問完成工作。
傳統 CRM
- 擅長
- 結構化紀錄、權限和報表。
- 欠缺
- 員工要逐欄輸入紀錄、自己砌報表，才得到答案。
- DialogueBase 補上
- 輸入、查詢、報表，問一句便有。AI 起草紀錄給你檢查，以表格回答，並建議下一步可以問甚麼。
個人 AI 工具
- 擅長
- 用日常說話，快速得到答案。
- 欠缺
- 為個人而設：連不到 CRM，沒有公司權限、沒有審計，也控制不了用量。
- DialogueBase 補上
- 為企業而設。AI 只看到、只改到用戶有權用的資料，活動有審計紀錄，並可按團隊及用戶設定用量上限。
對話為先，一個引擎：知識庫加 CRM 資料，支援每一段對話。
產品
每個團隊，同一個 CRM
客戶服務、市場推廣、銷售及管理層共用同一份客戶紀錄、同一段歷史和同一套權限，AI 亦貫穿每個團隊。
客戶服務
在每個渠道回答客戶，連同完整背景轉交真人，再以個案跟進到底。
- 知識庫
- SLA
市場推廣
以 WhatsApp 觸及合適分群，按每個回覆自動決定下一步。
- 分群
- 已審批範本
- Journey
- WhatsApp Flows
- 已讀及點擊成效
銷售跟進
在對話中收集查詢，轉交合適團隊，連同完整紀錄跟進，毋須遷就固定的銷售範本。
- 逐步問答
- 自訂物件
- 狀態欄位
- AI 摘要
- Salesforce Lead
管理與分析
以實時紀錄看儀表板，或者直接問。AI 以表格回答，只限用戶有權看的資料。
- KPI
- 圖表
- 按任何欄位分組
- 表格回答
基礎
四個團隊，同一套基礎
以上每個團隊都用同一套物件、Workflow 及安全設定，設定一次便全部適用。
全部功能一覽
企業 AI 及 配合 Salesforce 在下面另有介紹。
自己砌流程
按你的流程去砌，
按你的流程去砌，
不用遷就別人的範本
大部分公司都不會跟足教科書式的銷售流程。在 DialogueBase，你可以自訂物件及欄位，在對話中收集資料，再由 Workflow 處理下一步。
- 01定義物件
例如「補登積分」：商戶、金額、日期、收據相片及確認。
- 02在對話中收集
機械人在 WeChat 或 WhatsApp 逐條發問，然後建立紀錄。
- 03團隊審核
團隊在紀錄頁面批核或拒絕，原本的對話一按即見。
- 04自動跟進
紀錄一有變動，Workflow 便自動執行：更新紀錄、呼叫你的系統，或加入 AI 步驟。
同一方法適用於 保單申請、報修單、預約、保養登記及活動報名。
應用場景
由你要完成的工作出發
每個應用場景都橫跨幾個模組。我們以一至兩個行業做示範，同一套流程適用於任何透過對話服務客戶的團隊。
客戶服務
由查詢到解決
機械人先答，客服連同 AI 摘要接手，再由個案跟進承諾。
37 分鐘 解決一宗換領失敗，SLA 為 4 小時
示範：會員計劃、保險
市場推廣
由推廣到換領
分群、WhatsApp 發送，每個按鈕回覆自動轉到機械人、團隊或跟進訊息。
157 次換領，來自一則積分提醒
示範：會員計劃、商場活動
銷售
收集查詢，轉交銷售跟進
AI 助手在對話中收集資料，建立紀錄交銷售團隊跟進。
6 項申請資料，在一段 WhatsApp 對話內收集
示範：信用卡、會員計劃
自助服務
客戶自助服務及報單
客戶一句說話報修或補登積分，紀錄即時建立給團隊處理。
75% 對話在過去 7 日由機械人自助完成
示範：物業、會員計劃
管理層
管理層用對話查數
用日常說話發問，即時得到基於實時紀錄的表格及追問建議。
574 張工單，一個答案按屋苑歸納
示範：會員計劃、物業
不肯定哪個適合你？
用 20 分鐘，我們會把你其中一條真實客戶旅程套用到 DialogueBase。
預約示範
數字來自虛構示範資料。
企業 AI
每個接觸點背後都是同一個 AI 助手，並受公司規則管控
客戶在慣用的渠道找你，員工在工作台處理工作。兩者都向同一個 AI 助手發問，它根據你的知識庫和 CRM 資料回答。
接觸點
客戶
WhatsApp
WeChat
WeCom
Facebook
Messenger
Instagram
網站即時對話
你的團隊
- Chat Portal
- CRM 紀錄
- KB Chat
- 儀表板
AI 助手
AI
理解問題，不清楚便先問，並在每位用戶的權限內工作。
- 回答
- 查詢
- 起草紀錄
- 建議
- 轉交真人
一個引擎
知識庫
條款、常見問題、SOP 及產品資料。
CRM 資料
客戶、對話、Case 及你的自訂物件，例如訂單、保單、工單。
- 權限細至角色、用戶、欄位及紀錄AI 只看到、只改到登入用戶有權使用的資料。
- 審計與監察AI 活動有審計紀錄，監察頁顯示訊息、LLM 調用、token 及失敗次數。
- 按團隊及用戶設定用量上限設定每個團隊、每位用戶可用多少 AI。
- 自帶 AI 帳戶連接你自己的 Qwen 帳戶，每個功能可選模型。
配合 Salesforce 使用
已經用 Salesforce？
已經用 Salesforce？
照用，再加上 WhatsApp、AI 與即時客服。
毋須更換 CRM。DialogueBase 負責客戶對話，資料經 Salesforce Connector 互通。
- 客戶、潛在客戶、個案及報表繼續用 Salesforce 管理
- 加上 WhatsApp、AI 助理、統一知識庫、即時客服及 WhatsApp 推廣
- 對話自動建立及更新 Salesforce Lead 與 Case
- 單一登入，Salesforce 用戶對應 DialogueBase 團隊
寄存於阿里雲，已包括系統更新、備份及監察。
你自己的 AWS、Microsoft Azure、阿里雲帳戶，或經評估後的自設伺服器。
- 每個客戶資料互相隔離
- 傳輸及儲存均加密
- 紀錄歷史
- 符合《私隱條例》
常見問題
預約示範前，團隊最常問的問題
DialogueBase 支援哪些渠道？
WhatsApp、WeChat、WeCom、Facebook Messenger、Instagram 及網站即時對話，全部集中在同一個收件匣，並連結到同一個客戶檔案。
AI 已經包括，還是要另外付費？
可以加入 AI，按需要為個別團隊及用戶開啟。可以用我們的模型，亦可以自帶 AI 帳戶，例如 Qwen。查詢 AI 收費
我們的資料寄存在哪裏？
使用 DialogueBase Cloud，資料寄存於阿里雲；選擇私有部署，資料則留在你自己的雲端帳戶或數據中心。部署與安全
可以將 DialogueBase 部署到我們自己的雲端嗎？
可以。你可以將 DialogueBase 部署到自己的 AWS、Microsoft Azure 或阿里雲帳戶，或經評估後的自設伺服器。私有部署以年度授權收費，另行報價，包括安裝、版本更新及支援。查詢私有部署
可以繼續使用現有的 CRM 嗎？
可以。DialogueBase 可以作為對話層，透過連接器、Webhook 及 REST API 與 Salesforce 等系統同步紀錄。系統整合
需要多久才可以開始使用？
大部分團隊會先以一個渠道、一個應用場景試行。範圍、時間表及成效指標，會在示範時與你一同訂立。
收費如何計算？
收費按你的用戶數目、渠道及每月用量而定。透過簡短通話或示範告訴我們你的團隊情況，我們會為你提供報價。索取報價
預約示範
用 20 分鐘，看看你的客戶旅程可以怎樣運作
我們會與你一起梳理一條真實的客戶路徑（由第一則訊息到問題解決），並指出可以節省時間、增加收入和加強問責的地方。
- 平台實機示範
- 按你的渠道、資料物件及流程講解
- 附可量化目標的試行建議