客戶渠道與 AI
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實時示範
由 WhatsApp 推廣到 Salesforce Case
一位客戶查詢用信用卡交稅、提交申請，再轉交在 Salesforce 內工作的客服。
10:05
AF
Message
系統背後
在 Salesforce 內
客服與 Marketing 毋須離開 Salesforce
DialogueBase 畫面以單一登入在 Salesforce Console 內開啟。七個時刻，由推廣到查詢月結單。
功能組件
Salesforce Connector 由甚麼組成
與 Salesforce 互通資料
- Integrated Action
- 呼叫 Salesforce REST API，建立 Lead、更新 Case 或查詢帳戶
- INTEGRATION
- 機械人在對話中途執行動作
- INTEGRATION_ACTION
- 紀錄變更時由 Workflow 執行動作
客服與 Marketing
- 按團隊、隊列及客服狀態分派即時對話
- 每段機械人及客服對話都有 AI 摘要
- 機械人與客服共用同一個知識庫
- WhatsApp 範本、名單分組及推廣成效
- 單一登入，Salesforce 用戶對應 DialogueBase 用戶、團隊及權限