流程
由推廣回覆到銷售跟進
示範：Acme Finance（虛構信用卡公司，使用 Salesforce）。
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01 市場推廣
推廣回覆開啟對話
稅季 WhatsApp 推廣發給現有客戶。客戶撳「我想了解」，AI 助手便介紹優惠。
示範 在對話中解答回贈、年費及入息要求，再說明所需文件。
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02 AI 助手
收集資料，建立紀錄
AI 助手在對話中收集申請資料，再由整合動作在 Salesforce 建立紀錄，並附上來源、推廣活動及對話。
示範 信用卡、交稅金額、信用額、職業狀況、職位及月入：白金卡，交稅 HK$120,000，交到信用卡銷售隊列。
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03 銷售
銷售同事接手，已掌握背景
同事在同一畫面看到對話、Salesforce 客戶資料及 AI 摘要，並從共用知識庫插入合適答案。
示範 Ken 參考知識庫 KB-112 確認提升信用額條件，一步回覆。
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04 所有團隊
結果有紀錄可查
對話結束後，Salesforce 的 Case 會收到 AI 摘要、下一步及完整對話紀錄。
示範 Case 00012876 已結束，並寫明信用卡銷售的下一步。
第二個示範：不用 Salesforce
紀錄直接存入你的自訂物件
不用 Salesforce？同一個機械人步驟可在 DialogueBase 自訂物件建立紀錄。例如會員在 WeChat 逐條回答問題提交表格，團隊再在平台內審核。
示範：HarbourPlace Rewards（虛構商場會員計劃）。
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